Une équipe à votre écoute.

Une relation de confiance.

Une équipe pour vous accompagner

Equipe Aelis Patrimoine

Nous venons de secteurs d’activité tels que la banque,
l’assurance bien sûr, mais également de secteurs qui vous surprendront comme le secteur pétrolier, l’expertise-comptable ou les télécoms.

Tous nos clients ont un conseiller, un homme/une femme de terrain qui sera leur interlocuteur/interlocutrice privilégié(e) jusqu’à la finalisation du projet et assurera le suivi des conseils proposés.
Il / Elle a un rôle de chef d’orchestre : non seulement accompagner le client, mais aussi coordonner l’organisation auprès des différents intervenants (Experts-Comptables, Notaires, Avocats, partenaires…) pour un projet efficacement mené.
Il sera toujours assisté par le pôle ingénierie patrimoniale pour être au plus près de l’actualité fiscale et juridique.

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Nos valeurs

Nous prodiguons des conseils patrimoniaux précis, soucieux d’apporter à notre clientèle toute latitude dans les solutions que nous présentons.

Un conseil clair

Vous disposez d’informations pertinentes vous permettant de faire votre choix.

Un conseil objectif

Chaque préconisation fait l’objet d’une présentation dans laquelle nous vous explicitons tant ses avantages, que ses inconvénients (s’il en existe !).

Un conseil impartial

Le capital d’Aelis est détenu par ses fondateurs et leurs associés, avec pour volonté d’associer à notre réussite toute personne qui participe à l’épanouissement collectif.
Les conseils prodigués ne servent pas des intérêts partisans mais assurent la pérennité du cabinet.

Un acteur régional, humble et audacieux !

Drapeau breton bateau

Fort d’un capital humain sympathique nous exerçons notre métier au plus près de nos clients, profitant d’une implantation géographique couvrant les quatre départements de notre belle région bretonne.

La Bretagne ayant été rattachée à la France en 1532, nous suivons également nos compatriotes qu’ils vivent à Paris (nous disposons d’un bureau) ou à Saint-Bathélémy (pas encore de bureau malheureusement pour nous…).

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La bienveillance à l’égard des clients qui nous choisissent est notre leitmotiv.

Nos valeurs

C’est certainement par ce que nous abordons notre métier sous un angle global, qui nous permet une analyse pleine et singulière, qu’une relation de confiance s’instaure durablement avec nos clients.

Nous ne sommes ni prétentieux ni indispensables, mais nous répondons toujours présents, même quand la tempête se lève à l’horizon. Notre plus belle réussite : que vous nous accordiez votre confiance et que vous nous recommandiez auprès de vos proches !

Choisir AELIS c’est avoir l’assurance d’être considéré,
écouté et conseillé au plus proche de vos aspirations.

Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine ?

Découvrez notre métier à travers cette vidéo.

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Nord BZH: +33 2 99 23 18 58

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