Planifiez votre avenir
Notre histoire :
Aelis est la résultante du travail de 2 générations de conseils qui ont décidé tour à tour, depuis 1993, d’apporter des solutions à fortes valeur ajoutée à une clientèle de particuliers et chefs d’entreprises.
Choisissant d’embler l’interprofessionnalité, Aelis s’est développée aux côtés de partenaires Experts-Comptables, Notaires, banquiers et Avocats.
Nous disposons d’une présence régionale forte à travers nos différents bureaux : Rennes, Quimper, Dinard et Perros-Guirec. Aelis propose une approche globale, axée sur la qualité de service et la satisfaction client.
Notre métier : la gestion privée
La gestion privée est un ensemble de services financiers et de conseils personnalisés proposés aux clients aisés. Elle consiste en une gestion active et personnalisée de leur patrimoine, en fonction de leurs objectifs, de leur situation financière et de leur profil d'investisseur.
Les services proposés dans le cadre de la gestion privée incluent généralement la gestion de portefeuille, la planification financière, la gestion fiscale, la planification successorale, et bien d'autres services encore. Les clients peuvent bénéficier d'un accès privilégié à des produits d'investissement exclusifs, à des équipes pluridisciplinaires, ainsi qu'à des conseils personnalisés sur la manière de gérer et de faire croître leur patrimoine.
Les clients de la gestion privée ont généralement des actifs importants et recherchent des services haut de gamme et sur mesure pour gérer leur patrimoine.
Des solutions adaptées à vos besoins
Fruit de votre travail, de vos succès ou transmis par ceux qui vous ont précédés,
votre patrimoine nécessite un accompagnement personnalisé, fonction de vos singularités.
Droit de la famille
Droit fiscal
Gestion financière
Immobilier
Les questions que vous vous posez
Fruit de votre travail, de vos succès ou transmis par ceux qui vous ont précédés, votre patrimoine nécessite un accompagnement personnalisé, fonction de vos singularités.
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info[at]aelis.bzh
Nos conseillers sont à votre disposition pour toutes vos questions patrimoniales
Par téléphone
Nord BZH : +33 02 99 23 18 58
Sud BZH : +33 02 98 64 62 62
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de 9h à 18h (appel non surtaxé)
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