à l’optimisation de votre situation patrimoniale et financière.
Des solutions adaptées à vos besoins
Fruit de votre travail, de vos succès ou transmis par ceux qui vous ont précédés,
votre patrimoine nécessite un accompagnement personnalisé, fonction de vos singularités.
Mariage, Pacs, Transmission, Testament, Succession…
Nous analysons toutes les étapes de la vie et présentons nos
préconisations en fonction de vos particularités.
Les bonnes décisions à prendre pour alléger son imposition, optimiser sa rémunération, préparer son expatriation ou son retour en France…
Nous vous proposons des solutions, sans jamais vous enfermer dans un schéma bloquant comme trop souvent nous le voyons.
Accédez à un savoir-faire unique en matière de sélection de fonds d’investissements, que ce soit dans le non coté ou le coté.
Nous entretenons des relations de proximité avec quelques-uns des plus grands gérants de la place, ce qui nous permet un accès privilégié à de l’information financière de grande qualité.
Nous nous rendons chaque année à Londres pour prendre le pouls de la Finance anglo-saxonne.
Outil incontournable pour se constituer un patrimoine, l’immobilier, qu’il soit en direct ou à travers des fonds d’investissements règlementés (Foncières, SCPI, OPCI..), offre un levier inégalable et permet de préparer sereinement sa retraite.
Nous sélectionnons rigoureusement les projets, comme si c’était pour nous !
Nous privilégions la proximité régionale et avons développé une expertise sur l’immobilier de rendement à travers des clubs deals investisseurs que nous gérons.