Planifiez votre avenir
Aelis vous accompagne dans tous vos projets relatifs
à l’optimisation de votre situation patrimoniale et financière.

Une empreinte régionale, une relation unique

Aelis s’est construit dans un esprit de partage de compétences autour des valeurs de ses fondateurs :
l’audace d’entreprendre, mais aussi l’attention portée à l’humain tant en terme d’attentes, que de sensibilités.

0 agences

0 interlocuteurs

0 clients

0 millions
d'actifs gérés

Des solutions adaptées à vos besoins

Fruit de votre travail, de vos succès ou transmis par ceux qui vous ont précédés,
votre patrimoine nécessite un accompagnement personnalisé, fonction de vos singularités.

Droit de la famille

Mariage, Pacs, Transmission, Testament, Succession…
Nous analysons toutes les étapes de la vie et présentons nos
préconisations en fonction de vos particularités.

Droit fiscal

Les bonnes décisions à prendre pour alléger son imposition, optimiser sa rémunération, préparer son expatriation ou son retour en France…
Nous vous proposons des solutions, sans jamais vous enfermer dans un schéma bloquant comme trop souvent nous le voyons.

Gestion financière

Accédez à un savoir-faire unique en matière de sélection de fonds d’investissements, que ce soit dans le non coté ou le coté.
Nous entretenons des relations de proximité avec quelques-uns des plus grands gérants de la place, ce qui nous permet un accès privilégié à de l’information financière de grande qualité.
Nous nous rendons chaque année à Londres pour prendre le pouls de la Finance anglo-saxonne.

Immobilier

Outil incontournable pour se constituer un patrimoine, l’immobilier, qu’il soit en direct ou à travers des fonds d’investissements règlementés (Foncières, SCPI, OPCI..), offre un levier inégalable et permet de préparer sereinement sa retraite.
Nous sélectionnons rigoureusement les projets, comme si c’était pour nous !
Nous privilégions la proximité régionale et avons développé une expertise sur l’immobilier de rendement à travers des clubs deals investisseurs que nous gérons.

Les questions que vous vous posez

Ils nous font confiance

Avec nos clients, nous écrivons ensemble une histoire. Pour évoquer cette aventure humaine,
ils prennent la parole et nous livrent leurs témoignages.

Quand on m’interroge sur mon Conseiller en Gestion de Patrimoine, la réponse est assez facile : confiance, expertise, efficacité, disponibilité !

Alain P. Anciennement Directeur Régional de la Banque de France

Banque de France

Avant de partir mon mari m'a dit : « j'ai confié depuis longtemps mon portefeuille à Aelis. Mon conseiller, en qui j'ai une confiance absolue étant donné son sérieux, sa probité, son efficacité et son professionnalisme, a toujours été présent dans les moments importants de ma vie. Sois rassurée . Il ne s'est pas trompé et je peux partir en toute tranquillité sachant qu’il saura te protéger et défendre tes intérêts. »

Monique M. Retraitée personnel navigant Air-France

Aéroport Bretagne

Nous avons rencontré notre conseiller sur recommandation de notre Expert-Comptable. Il nous a accompagné lors de l’installation de ma femme en tant que Dentiste.
Nous le rencontrons régulièrement pour faire le point sur nos évolutions de vie (enfant, mariage...) et avons même pris l’habitude de communiquer en vidéo conférence via internet.
C’est très pratique car nous avons du mal parfois à coordonner nos agendas avec mon épouse !
Nous apprécions sa discrétion, ses conseils pertinents et le fait qu’il collabore pleinement avec notre comptable.

Christophe N. Entrepreneur dans l’aéronautique

Aéronautique Bretagne

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Nos conseillers sont à votre disposition pour toutes vos questions patrimoniales

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Rennes – Quimper – Perros-Guirec
Saint Lunaire